Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine / BIG Expert H/F - Bagnolet - Harvest

Publiée le: 3/10/2020

Résumé de l'offre

  • Type de contrat:
    CDI
  • Publiée le:
    3/10/2020

Description de l'offre

Au sein de l'équipe BIG Expert de notre pôle Assistance Clientèle, vous apporterez votre expertise et accompagnerez nos clients, gestionnaires de patrimoine indépendants, des banques ou assurances sur tous les aspects de la gestion de patrimoine par email ou par téléphone.

Dans ce cadre, vos missions consisteront à :

- Détailler les calculs fiscaux (succession, prévoyance…) 

 - Analyser les relevés de retraite,

- Et de manière plus globale, répondre à toutes les questions relevant du logiciel ou de son domaine d’application : gestion de patrimoine, finance et fiscalité du particulier, environnement juridique du patrimoine, retraite, succession, produits financiers…

La montée en compétences se fera au contact des référents métiers et à l’aide de nos supports E-Learning mis à disposition par notre pôle formation.

 

Profil requis

Bac+3/5 Gestion de patrimoine/Économie/Gestion/Finance, débutant ou première expérience dans la gestion de la relation clients.
Qualités requises : goût prononcé pour l’échange et la relation humaine, sens du service, qualités d'écoute et d’organisation, aisance avec les outils informatiques. 

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles seront des atouts essentiels pour ce poste.

Vous avez une appétence pour le domaine de la fiscalité et de la gestion de patrimoine de manière générale, ce poste est fait pour vous ! 

Vous vous épanouirez au sein d’une équipe dynamique et conviviale à taille humaine, dans laquelle vous aurez plaisir à travailler dans un esprit collaboratif.

Possibilités d’évolutions.

 

Nous recrutons régulièrement afin de renforcer nos effectifs pour soutenir notre croissance. Rejoignez-nous !