Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine / O2S H/F - Bagnolet - Harvest

Publiée le: 4/5/2020

Résumé de l'offre

  • Type de contrat:
    CDI
  • Publiée le:
    4/5/2020

Description de l'offre

Au sein de l'équipe O2S de notre pôle Assistance Clientèle, vous apporterez votre expertise et accompagnerez nos clients, gestionnaires de patrimoine indépendants, des banques ou assurances sur tous les aspects de la gestion de patrimoine par email ou par téléphone.

Dans ce cadre, vos missions consisteront à :

- Accompagner nos clients sur les questions liées à la valorisation de portefeuilles,

- Aider nos clients à satisfaire à leurs obligations réglementaires,

- Paramétrer en collaboration avec nos clients leurs outils pour les adapter à leurs besoins,

- Et de manière plus globale, répondre à toutes les questions relevant du logiciel ou du domaine de la banque et des marchés financiers.

La montée en compétences se fera au contact des référents métiers et à l’aide de nos supports E-Learning mis à disposition par notre pôle formation.

Profil requis

Bac+3/5 Gestion de patrimoine/Économie/Gestion/Finance, débutant ou première expérience dans la gestion de la relation clients.
Qualités requises : goût prononcé pour l’échange et la relation humaine, sens du service, qualités d'écoute et d’organisation, aisance avec les outils informatiques. 

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles seront des atouts essentiels pour ce poste.

Vous maîtriser les différents produits financiers (OPCVM, SICAV, actions en bourse, FIP, FCPI…) et êtes familier du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, ce poste est fait pour vous ! 

Vous vous épanouirez au sein d’une équipe dynamique et conviviale, à taille humaine, dans laquelle vous aurez plaisir à travailler dans un esprit collaboratif.

Possibilités d’évolutions.

 

Nous recrutons régulièrement afin de renforcer nos effectifs pour soutenir notre croissance. Rejoignez-nous !